SÃO PAULO (Reuters) – A Ânima Educação (SA:ANIM3) comunicou que seu conselho de administração aprovou no domingo oferta primária de até 30,35 milhões de ações ordinárias com esforços restritos, que deve ser precificada em 29 de janeiro.
A oferta consiste da distribuição inicial de 22.482.015 ações, montante que pode ser elevado em até 35% (7.868.705 ações) para atender eventual excesso de demanda (ações adicionais), de acordo com o comunicado disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda-feira.
Considerando a cotação de fechamento das ações na última sexta-feira, 33,36 reais, a oferta pode alcançar 1,01 bilhão de reais, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.
A transação tem como coordenadores a XP Investimentos, o Bradesco BBI, JPMorgan e Itaú BBA.
De acordo com a Ânima, os recursos com a operação serão destinados à viabilização de novas aquisições estratégicas bem como a investimentos nas atuais linhas de negócio da companhia.
(Por Paula Arend Laier)
